Beispieleinstellungen für IFW FIBU SKR04

Im folgenden sind beispielhaft die Einstellungen für die IFW Fibu mit dem Datev Standardkontenrahmen SKR04 aufgeführt.

Alle Informationen sind mit größter Sorgfalt zusammengetragen. Trotzdem müssen sie zusammen mit Ihrem Steuerberater alle Einstellungen darauf prüfen, dass sie für Ihre Firma korrekt sind. Wir übernehmen keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit.

Bevor Sie Änderungen an den Einstellungen vornehmen, müssen Sie die aktuellen Werte speichern. Verwenden Sie hierzu den Menüpunkt 'historische Werte' (siehe unten)

Erlöskonten SKR04

Vorläufige Fassung, Stand 10.12.2020

letzte Änderung 07.01.2021, neue Konten aktuelles Jahr (16% und 5%)

Dieser Abschnitt gilt für Sie wenn Sie:

das IFW Update zur Mehrwertsteuerumstellung installiert ist (ab V2.1-13/791, Juni 2020)

Sie die IFW Datev Schnittstelle verwenden.

wenn Sie die IFW Fibu verwenden.

Für die Erlöskonten wurde die Maske Erlöskonten/Parameter alter Satz hinzugefügt. Die folgenden Masken sind exemplarisch mit dem SKR03 ausgefüllt. Bearbeiten Sie beide Masken und passen Sie die Konteneinstellungen an Ihre Gegebenheiten an. Sprechen Sie dazu mit Ihrem Steuerberater.

Maske Erlöskonten/Parameter

Die folgenden Angaben AB 01.01.2021 für die Kosten- und Erlöskonten (ohne Warengruppenauflösung) gültig (7% und 19%). Die Konten in dieser Maske bleiben unverändert. Angezeigt werden die Standardeinstellungen, die aber in Ihrem Fall abweichen können.

Führen Sie den Menüpunkt Prod/Betrieb| FIBU| DATEV| Erlöskonten-Parameter aus. Es öffnet sich die folgende Maske.

5400 Wareneingang 19 % Vorsteuer

5300 Wareneingang 7 % Vorsteuer

4400 Erlöse 19 % USt

4300 Erlöse 7 % USt

5425 Innergemeinschaftlicher Erwerb 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer

5420 Innergemeinschaftlicher Erwerb 7 % Vorsteuer und 7 % Umsatzsteuer

4315 Erlöse aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 19 % Umsatzsteuer

4310 Erlöse aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 7 % Umsatzsteuer

Maske Erlöskonten/Parameter alter Satz

Auch hier sind die Angaben AB 01.01.2021 gültig (7% und 19%).

Führen Sie den Menüpunkt Prod/Betrieb| FIBU| DATEV| Erlöskonten-Parameter alte Steuer aus. Es öffnet sich die folgende Maske. Füllen Sie die Maske wie im Beispiel mit Ihren Konten aus. Zu den mit 999999 markierten Einträgen wurden keine Vorgaben durch DATEV benannt. Lassen Sie sich ein geeignets Konto von Ihrem Steuerberater geben.

aktuelle Einstellungen:

5419 Wareneingang 16 % Vorsteuer (Kennzeichen A, Auto. Steuerbuchung V, Steuerschlüssel D)

5348 Wareneingang 5 % Vorsteuer (Kennzeichen A, Auto. Steuerbuchung V, Steuerschlüssel E)

4340 Erlöse 16 % USt (Kennzeichen A, Auto. Steuerbuchung U, Steuerschlüssel D, Nr.USt-Voranmeldung 35)

4333 Erlöse 5 % USt (Kennzeichen A, Auto. Steuerbuchung U, Steuerschlüssel E, Nr.USt-Voranmeldung 35)

999999 Bisher seitens DATEV nicht bekanntgegeben, fragen Sie ihren Steuerberater

D 16 % Umsatzsteuer

E 5 % Umsatzsteuer

H 16 % Umsatzsteuer EG

I 5 % Umsatzsteuer EG

vorherige Einstellungen (hier werden die Werte eingetragen, die vorher bei aktuelle Einstellungen standen):
Die Werte gelten für Belege, die mit altem Steuersatz und einem Belegdatum vor dem 31.12.2020 erstellt wurden

8410 Erlöse 19%

8334 Erlöse 7%

3200 Wareneingang fragen Sie ihren Steuerberater

999999 Bisher seitens DATEV nicht bekanntgegeben, fragen Sie ihren Steuerberater

B 19 % Umsatzsteuer

C 7 % Umsatzsteuer

F 19 % Umsatzsteuer EG

G 7 % Umsatzsteuer EG

FIBU Parameter SKR04

Vorläufige Fassung, Stand 10.12.2020

Dieser Abschnitt gilt für Sie wenn Sie:

das IFW Update zur Mehrwertsteuerumstellung installiert ist (ab V2.1-13/791, Juni 2020)

die IFW Fibu verwenden.

Die Masken für die IFW Fibu wurden um Masken zur Aufnahme des vorherigen Steuersatzes erweitert.
Im folgenden sind die vorgestellten Masken exemplarisch für die Verwendung mit dem SKR03 ausgefüllt. Bearbeiten Sie alle Masken und passen Sie die Konteneinstellungen an Ihre Gegebenheiten an. Sprechen Sie dazu mit Ihrem Steuerberater.

historische Werte speichern

Bevor Sie die neuen Konten eintragen lassen Sie die aktuellen Einstellungen speichern. Rufen Sie dazu den Menüpunkt Prod/Betrieb| FIBU| FIBU-Parameter| Steuertabellen historische Werte auf. Es öffnet sich das Portal IFW Mehrwertsteuer Manager V1.0.

Klicken Sie in der Zeile Umsatzsteuer auf den Button aktualisieren. Sobald die Werte auf dem Bildschirm angezeigt werden klicken Sie auf speichern.
Wiederholen Sie den Vorgang in der Zeile Vorsteuer.
Damit haben Sie die heutige Einstellung für den späteren Zugriff nach dem Jahreswechsel gespeichert.
Hinweis: Sollte der Button für das Speichern nicht sichtbar sein werden, wenden Sie sich an Ihren Systembetreuer.

Maske Steuer Tabelle Umsatzsteuer

In dieser Maske sind Steuerkonten und Skontokonten enthalten.
Bevor Sie die Eingabe bearbeiten speichern Sie zuerst die Einstellungen ab, wie es im Abschnitt historische Werte speichern beschrieben ist.

Führen Sie den Menüpunkt Prod/Betrieb| FIBU| FIBU-Parameter| Umsatzsteuertabelle aus. Diese Maske muss vollständig umgestellt werden. Übertragen Sie die Informationen jeweils von rechts nach links. Das Grenzdatum muß auf den 31.12.2020 eingestellt werden.
Zu den mit 999999 markierten Einträgen wurden keine Vorgaben durch DATEV benannt. Lassen Sie sich ein geeignets Konto von Ihrem Steuerberater geben.

Steuersatz/Konten alt:

3806 Umsatzsteuer 19 %

4736 Gewährte Skonti 19 % USt

3801 Umsatzsteuer 7 %

4731 Gewährte Skonti 7 % USt

3808 Umsatzsteuer aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 19 %

4726 Erlösschmälerungen aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 19 % USt

3807 Umsatzsteuer aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen, fragen Sie Ihren Steuerberater

4725 Erlösschmälerungen aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 7 % USt

Grenzdatum bei den eingetragenen Werten 30.06.2020

Steuersatz/Konten neu:

3805 Umsatzsteuer 16 %

4735 Gewährte Skonti 16%

3803 Umsatzsteuer 5 %

4732 Gewährte Skonti 5%

3807 Umsatzsteuer aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen, fragen Sie Ihren Steuerberater

4749 EG Erlösschmälerungen aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 16 %

4747 EG Erlösschmälerungen aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 5 %

Maske Steuer Tabelle Umsatzsteuer A-J

In dieser Maske sind die vorhergehenden ("alten") Steuerkonten und Skontokonten enthalten. Führen Sie den Menüpunkt Prod/Betrieb| FIBU| FIBU-Parameter| Umsatzsteuertabelle A-J aus. Füllen Sie die Maske aus.

WICHTIG: Steuersätze in der Spalte Satz UNBEDINGT eintragen. Beachten Sie die Zeilen mit Text 19%

3806 Umsatzsteuer 19 %

3801 Umsatzsteuer 7 %

3805 Umsatzsteuer 16 %

3803 Umsatzsteuer 5 %

3808 Umsatzsteuer aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 19 %

3807 Umsatzsteuer aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen, fragen Sie Ihren Steuerberater

4736 Gewährte Skonti 19 % USt

4731 Gewährte Skonti 7 % USt

4735 Gewährte Skonti 16% USt

4732 Gewährte Skonti 5% USt

4726 Erlösschmälerungen aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 19 % USt

4725 Erlösschmälerungen aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 7 % USt

4749 Erlösschmälerungen aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 16 % USt

4747 Erlösschmälerungen aus im Inland steuerpflichtigen EU-Lieferungen 5 % USt

Maske Steuer Tabelle Vorsteuer

Hier sind die Steuerkonten und Skontokonten für den Einkauf enthalten.
Bevor Sie die Eingabe bearbeiten speichern Sie zuerst die Einstellungen ab, wie es im Abschnitt historische Werte speichern beschrieben ist.

Führen Sie den Menüpunkt Prod/Betrieb| FIBU| FIBU-Parameter| Vorsteuertabelle aus. Diese Maske muss vollständig umgestellt werden. Übertragen Sie die Informationen jeweils von rechts nach links. Das Grenzdatum muß auf den 30.06.2020 eingestellt werden.

Steuersatz/Konten alt:

1406 Abziehbare Vorsteuer 19 %

1401 Abziehbare Vorsteuer 7 %

5736 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer

5731 Erhaltene Skonti 7% Vorsteuer

1404 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb 19 %

1402 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb, fragen Sie ihren Steuerberater

3804 Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb 19 %

3802 Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb, fragen Sie ihren Steuerberater

5748 Erhaltene Skonti aus innergemeinschaftlichen Erwerb 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer

5746 Erhaltene Skonti aus innergemeinschaftlichen Erwerb 7 % Vorsteuer und 7 % Umsatzsteuer

Grenzdatum bei den eingetragenen Werten 30.06.2020

Steuersatz/Konten neu:

1405 Abziehbare Vorsteuer 16 %

1403 Abziehbare Vorsteuer 5 %

5737 Erhaltene Skonti 16% Vorsteuer

5732 Erhaltene Skonti 5% Vorsteuer

1409 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb 16 %

1402 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb, fragen Sie ihren Steuerberater

3802 Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb, fragen Sie ihren Steuerberater

5749 Erhaltene Skonti aus innergemeinschaftlichen Erwerb 16 % Vorsteuer und 16 % Umsatzsteuer

5747 Erhaltene Skonti aus innergemeinschaftlichen Erwerb 5 % Vorsteuer und 5 % Umsatzsteuer

Maske Steuer Tabelle Vorsteuer A-J

In dieser Maske sind die vorhergehenden ("alten") Steuerkonten und Skontokonten enthalten. Führen Sie den Menüpunkt Prod/Betrieb| FIBU| FIBU-Parameter| Vorsteuertabelle A-J aus. Füllen Sie die Maske aus.

Steuersatz/Konten neu:

WICHTIG: Steuersätze in der Spalte Satz UNBEDINGT eintragen. Beachten Sie die Zeilen mit Text 19%

1406 Abziehbare Vorsteuer 19 %

5736 Erhaltene Skonti 19%

1401 Abziehbare Vorsteuer 7 %

5731 Erhaltene Skonti 7%

1405 Abziehbare Vorsteuer 16 %

5737 Erhaltene Skonti 16%

1403 Abziehbare Vorsteuer 5 %

5732 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb 5 %

1404 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb 19 %

5748 Erhaltene Skonti aus innergemeinschaftlichen Erwerb 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer

3804 Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb 19 %

1402 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb, fragen Sie ihren Steuerberater

5746 Erhaltene Skonti aus innergemeinschaftlichen Erwerb 7 % Vorsteuer und 7 % Umsatzsteuer

3802 Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb, fragen Sie ihren Steuerberater

1409 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb 16 %

5749 Erhaltene Skonti aus innergemeinschaftlichen Erwerb 16 % Vorsteuer und 16 % Umsatzsteuer

3836 Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb 16 %

1402 Abziehbare Vorsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb, fragen Sie ihren Steuerberater

5747 Erhaltene Skonti aus innergemeinschaftlichen Erwerb 5 % Vorsteuer und 5 % Umsatzsteuer

3802 Umsatzsteuer aus innergemeinschaftlichen Erwerb, fragen Sie ihren Steuerberater

Anpassungen im Kontenrahmen

Damit beim Buchen der richtige Prozentsatz verwendet wird, müssen manche Konten mit neuen Schlüsseln versehen werden (siehe Erlöskonten alter Satz)
Nehmen Sie folgende Anpassungen an Ihrem Kontenrahmen vor (Menüpunkt Prod/Betrieb| FIBU| Konten).

Konto 4410 - Erlöse 19% mit dem Steuerschlüssel B (statt 1) - UVA-Kennzeichen 81
Konto 4334 - Erlöse 7% mit dem Steuerschlüssel C (statt 2) - UVA-Kennzeichen 86
Konto 4340 - Erlöse 16% mit dem Steuerschlüssel D (neues Konto) - UVA-Kennzeichen 35
Konto 4333 - Erlöse 5% mit dem Steuerschlüssel E (neues Konto) - UVA-Kennzeichen 35

Bitte beachten Sie weiter Hinweise auf dieser Seite: Steuerschlüssel der Skontokonten sowie die Umsatzsteuer-Voranmeldekennzeichen folgen. Die angepaßte Umsatzsteuervoranmeldung folgt. Ein direktes Bebuchen der Skontokonten ist nicht zulässig. Sie werden automatisch bebucht.